2ème avis financier

Pour savoir si votre gérant·e fait du bon travail - à quoi et comment le·la comparer ?

Au quotidien, il est devenu habituel de demander un deuxième avis, notamment dans le domaine médical, afin de s'assurer que le diagnostic et/ou le traitement prescrit soient appropriés. Quand il s'agit d'investissements, certain·e·s prennent les conseils de leur banquier·ère pour acquis, mais d'autres sentent qu'ils·elles peuvent faire mieux. Par où commencer ?

J'analyse votre portefeuille actuel sur la base de la recherche académique ainsi que la science de l'investissement. Vous recevrez une analyse claire et précise décrivant les forces et les faiblesses de votre portefeuille pour savoir exactement comment agir pour améliorer vos investissements et réaliser des économies. L'analyse couvre les domaines suivants :

• Stratégie d'investissement
• Banque dépositaire
• Coûts
• Performance historique
• Profil de risque

• Produits financiers
• Exposition géographique / par secteur
• Diversification
• Crédits / dettes
  

---

Comment ça marche?

1. Prise de contact

Via téléphone, e-mail, vidéo ou en personne. Vous nous fournissez une estimation de votre portefeuille, y compris sa performance historique.

2. Analyse du portefeuille

J'évalue votre portefeuille sur la base des critères de la recherche académique.

3. Remise de l'analyse

Après un délai d'environ une semaine, je vous envoie votre analyse par courrier électronique ou postal ainsi que mes conseils et recommandations.

dès CHF 700

---

Prêt·e pour prendre vos finances en main ?
Planifiez un premier appel téléphonique gratuit de 20 minutes.

Contactez-moi