J’apporte une vraie valeur ajoutée lorsque je travaille avec des personnes dont la situation correspond à mon expertise.
Sont stressées, angoissées, inquiètes.
Vivent en fonction des mouvements boursiers, ne savent pas combien elles peuvent perdre dans leur portefeuille
Subissent de potentiels conflits d'intérêt
Sont confuses
Se laissent guider et ne savent pas ce dont elles ont vraiment besoin
Ne se posent pas de question sur la gestion de leur argent
Se sentent incapables de prendre le contrôle et de comprendre leurs finances
Ne savent pas comment évaluer le travail de leur conseiller·ère - ni comment le·la contrôler.
Basent leurs décisions d'investissement sur la spéculation - ce qui augmente le risque d'erreur et d'incertitude
Sont victimes de frais élevés et de produits financiers chers
Croient au mythe financier
Être apaisées, sereines, pleines d'énergie
Savoir exactement combien elles peuvent se permettre de perdre et quoi faire si un scénario catastrophe se profile à l'horizon
Des produits financiers toujours adaptés à leurs besoins
De la clarté
Prendre leurs responsabilités
Être conscientes de leur réalité financière
Se sentir capables de prendre en main leurs investissements, sans y passer trop de temps
Une collaboration définie dans un cadre clair et précis
Des décisions d'investissement basées sur la recherche académique, sans prévision
Profiter d'une économie de frais d'entre 1% et 3% par rapport à un portefeuille traditionnel
Ne plus croire au mythe financier